启迈QIMA发布调研报告，深度解析中美贸易战中的全球采购“变局”

今日，供应链合规解决方案提供商启迈QiMA于2019年7月进行了本项调研。本报告利用各个消费产品领域的150余家全球企业的见解，并以启迈QIMA以往的研究为基础，分析了中美贸易战在2018年和2019年上半年对全球采购演变的持续影响。

执行摘要

众多企业受中美贸易战影响，额外成本是较大的挑战：全球三分之二的受访者表示受到了中美关税问题的影响，而四分之三的美国受访者指出，成本上升会产生严重或非常严重的影响。

中国保持主导地位，但多元化步伐加快：前三大采购区域仍由中国主导，但越来越多元化，表明亚洲及其他地区的采购多元化正加速发展。

低成本产业是较快实现多元化的行业之一：纺织品和促销产品行业中，有超过85%的企业计划今年向新的供应商采购产品，部分已经开始执行。

美国企业将采购转移到更靠近本土的地方，但仍在边境以外：尽管与去年相比，将近一半的美国受访者在2019年从中国采购的商品有所减少，但他们更倾向于选择拉美和南美，而不是开始在美国采购。

管理新的多元化供应链带来了一系列挑战：对大多数受访者而言，迁移到新的采购区域对公司产生了重大影响，几乎一半的企业在管理产品质量和生产能力方面面临困难。

尽管面临挑战，多元化仍是首选道路：三分之二的受访者表示，如果引入新的中美关税，他们将加快从其他地区采购的进程。

1、主要采购区域：多元化和近岸趋势加速

1. 1. 中国仍是主要采购区域，但多元化和近岸趋势加速

尽管围绕中美关税僵局的不确定性挥之不去，但中国仍保持了作为采购区域的重要性，全球96%的受访者将其列为前三大采购区域。其他有需求的采购区域包括印度和越南，与启迈QIMA去年的调研相比，近岸采购的普及度提高，尤其是对于美国的受访者而言。

在前三大采购区域中选择“其他”国家的受访者比例提高表明在现有采购区域之外出现了持续的多元化。其中最突出的是中国台湾和巴基斯坦，其次是韩国、马来西亚、菲律宾、埃及和斯里兰卡。

1. 2. 中国、印度和本地区域是美国和欧盟买家前三大主要采购地区

尽管大西洋两岸的受访者都将中国和印度列为其2019年上半年最主要的采购区域，但美国公司将第三位定为越南，而欧盟公司则将第三位定为孟加拉国。对于这两个受访者组别而言，各自的本地区域仍是重要的采购区域。

将启迈QIMA 2018年和2017年调研收集的数据进行比较表明：

• 美国公司对本地区域的以来继续增长，而自2017年以来，欧洲仍保持在较高但稳定的水平；

• 美国受访者将孟加拉国纳入其前三大采购区域的可能性提高 (2019年为9%, 2018年为6%)；

• 印度在欧洲买家中的受欢迎程度似乎正在下降，这可能与这个南亚制造+大国经常发生产品质量问题有关；

• 2018年，极少欧盟公司将“其他”国家和地区列入其前三大采购地理区域，2019年则有8%的欧盟公司如此，这表明欧洲在韩国、中国台湾和巴基斯坦等其他目的地的多元化采购进程加速。

1. 3. 行业聚焦：近岸对于低成本产出而言可行性较低

下面的图3比较了不同采购地理区域在调研所代表的主要消费品行业 (纺织品和服装、鞋类、玩具和娱乐用品、家居用品和园艺用具、电子和电气产品以及促销产品) 中的受欢迎程度。

2019年上半年与2018年观察到的全球采购趋势：

• 纺织品、服装和鞋类制造商增加了对南亚国家 (包括印度和孟加拉国) 的依赖；

• 在价格区间较低的行业 (如促销产品)，近岸趋势不太明显，它们显示出对中国依赖程度的增加以及在美洲采购的减少；

• 尽管贸易战升级，但家居用品、家具和园艺用具等行业从中国采购的可能性仍很高；

• 玩具品牌和零售商（尤其是美国公司）正试图使生产更靠近国内，超过50%的受访者将最主要的采购地域放在美洲。

2、2019年与2018年的全球采购趋势：美国和欧盟买家努力在中国以外拓展

回顾2018年，90%以上的全球受访者表示， 他们与中国供应商存在一定量的业务 (与启迈QIMA之前的调研收集的2017年数据相比无重大变化)。对于74%的受访者而言，2018年，中国供应商占其采购总量的一半以上。

按买家所在位置仔细观察其采购模式可以发现，中国仍是美国企业的主要采购市场：2018年，80%美国企业在中国的采购量在一半以上，对于近三分之二的企业而言，中国供应商占其采购量的75%以上(两组数据均与2017年结果相似)。同时，欧盟企业对中国的依赖程度相对较低，其中约三分之二的受访者表示，他们从中国的采购量在50%以上，明显低于2017年的数据。

2. 1. 关税导致企业采购离开中国，但也并未转回美国

进入2019年，在去年与中国开展贸易的受访者中有超过40%的企业表示，与2018年相比，其在中国的采购量下降：主要是由于中美关税 (35%)，但也有其他原因 (7%)。

可以预见，美国企业的这种趋势更强劲：47%的美国受访者由于正在进行的贸易战而在2019年减少了自中国的采购量。值得注意的是，即使对于公司尚未受到关税显著影响的一小部分美国受访者而言 (主要以纺织品和玩具行业为代表)，他们也减少了自中国的采购量。相比之下，只有15%的欧盟受访者表示，由于关税原因减少了自中国的采购量，但另有几乎同样比例 (12%) 的受访者由于其他原因转向其他地方采购。

然而，我们不能寄希望于从中国转移过来的制造业很快会回到美国。尽管近三分之二的美国受访者表示他们从本国采购了一些产品，但在2019年，只有9%的受访者增加了在美国的采购量，而另有9%的受访者在2019年聘用了新的美国供应商 (即之前未在美国进行采购)。

2. 2. 行业聚焦：多个行业努力降低对中国的依赖

回首2018年，在启迈QIMA调研涵盖的大多数行业中，对中国供应商的依赖似乎比2017年有所增加。尤其需要指出的是，在促销产品、电子和电气产品以及玩具行业中，超过85%的受访者表示2018年在中国的采购量占一半以上。

现在，在2019年，调研涵盖的所有行业都表示与中国供应商的业务量减少，促销产品和纺织品公司指出，关税并不是出现这种改变的唯一原因。

3、关税和贸易战：没有公司真正置身事外

3. 1. 关税的直接和间接影响冲击了大西洋两岸的公司

从全球来看，超过三分之二的受访者表示其公司受到2018年引入的中美关税的影响(考虑到所有的关税)，包括25%的受访者报告对其公司产生“重大”影响。

在美国受访者中，分别有32%和45%表示中美关税对其公司产生“重大”和“一些”影响。可以理解的是，对中国依赖程度越高的公司受关税的影响越大：在从中国供应商采购的商品量占一半以上的美国公司中，高达82%的公司表示受到关税影响。

启迈QIMA之前的调研发现，与中小企业相比，较大的美国企业往往更容易受到关税问题的影响，但公司规模现在已经不再是保护供应链免受贸易战影响的因素了：在报告受中美关税影响的受访者中，中小企业 (雇员人数少于100人) 与大公司的比例几乎相同。

一部分美国公司(20%)指出，尽管他们与中国进行贸易，但他们的公司并未受到2018年关税的影响，这主要是因为他们各自的产品类别截至目前尚未卷入关税争端。关税提高对于进行高端价格区间产品贸易的公司影响较小。

同时，尽管总部设在欧盟的受访者受中美贸易战的影响较小，但与去年的调研相比，表示完全未受影响的受访者所占比例几乎减少了一半 (44%与80%)。

3. 2. 行业聚焦：玩具和纺织品行业暂缓执行

就个别行业而言，2018年中美关税对电子和电气产品及家居用品行业的影响比其他行业更大，分别有45%和34%的受访者表示受到重大影响。这个趋势与去年的调研结果完全一致。

玩具和纺织品行业受访者表示受2018年关税“严重”影响的比例较低(在进行调研时，尚未对这些产品类别征收关税)，但相当大比例的受访者指出，关税对他们的公司产生了“一些”影响。

3. 3. 对于新的多元化供应链而言，额外成本是越来越大的挑战

根据启迈QIMA以往调研的结果，在关注中美关税对公司的具体影响时，成本考量排在首位，认为成本上升产生“严重”或“非常严重”影响的全球受访者比例增至65%，而一年前为38%。

与去年相比，寻找新供应商对企业来说也是一个更大的挑战(2019年为43%，2018年为32%)。但是，将生产延迟列为产生“严重”或“非常严重”影响的问题的受访者比往年减少，表明企业在多元化方面的持续努力有效确保了发货时间表，避免了供应中断。

总部位于美国的公司全面表示关税产生了严重影响，超过四分之三的受访者表示成本上升对其公司产生“严重”或“非常严重”的影响。同时，对于总部位于欧盟的企业，与2018年相比，表示成本上升是重大挑战的受访者比例几乎翻了一番。

4、谁是中美贸易战的赢家？所有其他采购区域

4. 1. 美国仍在寻求新供应商，欧盟买家则暂时以逸待劳

整体而言，受访者的回答显示全球采购多元化的步伐与去年相仿，高达四分之三的受访者(美国则达到80%) 表示，他们已从2019年开始在新的国家和地区寻求供应商，或计划这样做。

同时，在欧盟，在去年的多元化浪潮之后，企业可能正在采取措施优化供应链：只有25%的欧盟受访者表示，他们已在2019年寻求新供应商(2018年则为60%)。尽管如此，另有42%的欧盟受访者表示，他们计划在不久的将来寻找新的供应商，这表明放缓只是暂时现象。

4. 2. 行业聚焦：促销产品企业制定重大计划，纺织品企业采取实际行动

从特定行业的采购多元化情况来看，高达93%的促销产品企业已经开始在新的国家寻求供应商，或者计划在今年这样做。但是，在实施采购多元化计划方面，纺织业一马当先，将近一半的受访者表示2019年已经开始在新地区进行采购。

同时，玩具和休闲产品部门的公司多元化的动力相对较低：仅三分之一的受访者表示2019年寻找了新的供应商。电子和电气产品部门作出积极多元化努力的受访者比例类似，但对于这个特定部门而言，这可能只是去年快速多元化努力(在2018年启迈QIMA调研中，三分之二的电子和电气产品受访者表示正积极寻求新供应商)之后的暂时放缓。

4. 3. 新的采购基地：越南、印度、土耳其和本土地区

在牵涉到特定采购地理区域时，调研受访者采购多元化的实际和计划情况展现了去年出现的一些趋势，启迈QIMA之前的调研也已着重提出：

• 从中国流出的趋势继续：尽管约96%的受访者将中国列为其前三大采购地域之一，但只有9%受访者将中国列入流入/扩大其采购规模的国家。

• 与美国公司相比，总部位于欧盟的公司离开中国的可能性较低，17%的欧盟受访者将其列入潜在采购地理区域，而美国受访者则为3%

• 热门的中国替代采购市场包括越南和印度，然后是南美、拉美以及欧洲的近岸国家。

• 越南显然是中美贸易战的赢家，三分之二的美国受访者和三分之一的欧盟受访者表示计划增加在越南的采购量。

• 近岸国家的重要性上升，尤其是对于美国公司而言。21%到30%的美国受访者表示计划增加在南美、拉美和北美的采购量。

• 同时，在欧盟受访者中，35%以上表示计划在欧洲探索新的采购市场并逐步扩大其在该地区的现有采购。此外，25%的欧盟受访者提到计划增加在土耳其的采购量。但是，近岸趋势在欧洲的普遍性相对较低，一些企业计划将其采购转移到越南、印度甚至墨西哥。

5、新采购区域和老问题：供应链管理与产品质量

超过三分之二的全体受访者认为转移到新的采购区域对其公司产生了重大影响，显著的影响在于管理新采购区域中的一般供应链流程(采购、制造、仓储和物流)。

当被问及与探索新的采购区域有关的具体挑战时，受访者将产品质量和生产能力列为两个特别困难的挑战(认为其“严重”和“非常严重”的受访者分别为44%和43%)。

人权、工厂安全和环境合规等社会责任问题所占比例较低，仅29%的受访者认为这些问题是与新供应商打交道时“严重”或“非常严重”的挑战。这样的排名比例非但不能令人放心，反而表明买家在供应链多元化过程中对这些问题的重视度较低。过去在全球贸易不确定时期往往忽略供应链社会责任问题的倾向证明了我们的这种解读。

6、贸易战的下一步是什么？买家在悲观和不确定性之间徘徊

当被问及他们对中美关税僵局进一步发展的预期时，考虑到截至2019年7月初贸易谈判的情况，受访者大致平均分为悲观、适当乐观和不确定几类。

从全球来看，大约三分之一的受访者预计在不久的将来会增加更多的中美关税，而大致相同比例的受访者不知道未来会如何。极少数（5%）乐观的受访者相信2018年的全部或大部分关税可能在不久的将来被取消。

美国受访者的预期较为悲观，欧盟企业则不太可能密切关注中美之间的对峙，抱有不确定预期的可能性较高。

如果出现悲观的局面且宣布新的中美关税，三分之二的受访者表示，他们将更坚定执行现在的采购多元化策略，更多地从过去两年间转向的新国家或地区进行采购。四分之一(全球)到三分之一(欧盟)的受访者更倾向于采取“观望”的方式。

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